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23.07.2021 - 13:47

GlobeNewswire: Glatfelter übernimmt Jacob Holm zu einem Unternehmenswert von rund 308 Millionen USD

Glatfelter übernimmt Jacob Holm zu einem Unternehmenswert von rund 308
Millionen USD

Mit der Übernahme erweitert Glatfelter seine Reichweite und stärkt seine
Position als weltweit führendes Unternehmen für technische Werkstoffe

CHARLOTTE, North Carolina, July 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Glatfelter
Corporation (NYSE: GLT), ein weltweit führender Anbieter von technischen
Werkstoffen, hat heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die
Übernahme von Jacob Holm bekannt gegeben, einem weltweit führenden Hersteller
von hochwertigen Spinnvliesstoffen für kritische Reinigungsarbeiten,
Hochleistungswerkstoffe, Körperpflege, Hygiene- und medizinische Anwendungen.
Die Übernahme erfolgt zu einem Unternehmenswert von ca. 308 Millionen USD
einschließlich der Tilgung von Schulden (vorbehaltlich Änderungen nach
Abschluss).


Jacob Holm bietet leistungsstarke und innovative Spinnvlies-Technologien sowie
fortschrittliche und nachhaltige faserbasierte Lösungen, die die
Diversifizierung von Glatfelter in attraktive und komplementäre Sparten wie
Wischtücher, Gesundheitswesen und Hygiene erheblich steigern werden. Durch die
Übernahme von Jacob Holm wird Glatfelter vier weitere Produktionsstätten und
sechs Vertriebsbüros in Nord- und Südamerika, Europa und Asien sowie weltweit
rund 800 Mitarbeiter erwerben. Das breite Produktangebot und der
Blue-Chip-Kundenstamm von Jacob Holm werden das Portfolio von Glatfelter um
OP-Abdecktücher und -Kittel, Wundpflegeprodukte, Gesichtsmasken, Gesichtstücher
und kosmetische Masken erweitern. Durch die Übernahme der Sontara-Sparte von
Jacob Holm, einem führenden Hersteller von Fertigerzeugnissen für
Reinigungstücher für kritische Anwendungen und medizinische Bekleidung, werden
auch die technologischen Kompetenzen von Glatfelter erweitert. Im Zuge der
Pandemie erzielte Jacob Holm zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von rund
400 Millionen USD und ein EBITDA von rund 45 Millionen USD (berechnet auf
LTM-Basis) . Glatfelter ist der Ansicht, dass sich die COVID-19-bedingte
Nachfrage in den LTM-Ergebnissen von Jacob Holm von Juni in einem geschätzten
EBITDA von 10 bis 15 Millionen USD niederschlägt. Glatfelter rechnet damit,
innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion jährliche
Kostensynergien von ca. 20 Millionen USD zu realisieren, und beabsichtigt, nach
Abschluss dieser Transaktion die Fremdkapitalquote seiner Bilanz zu reduzieren.


"Die heutige Ankündigung stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der
Transformation von Glatfelter dar. Die Kombination aus den hochwertigen
Spinnvlies- und fortschrittlichen Faserprodukten von Jacob Holm und den
branchenführenden Airlaid- und Faserverbundprodukten von Glatfelter schafft
eine erstklassige Palette von Technologien, Anwendungen und Fachkenntnissen im
Bereich Vliesstoffe. So können wir in Zukunft die wachsende weltweite Nachfrage
bedienen. Durch die Übernahme von Jacob Holm werden wir unsere Angebote für
Vliesstoffe und Substrate weiter diversifizieren und unsere
Innovationskapazitäten insgesamt verbessern", so Dante C. Parrini, Vorsitzender
und Chief Executive Officer von Glatfelter.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres
abgeschlossen. Glatfelter hat für diese Transaktion eine verbindliche
Finanzierungszusage von HSBC Securities (USA) Inc. erhalten und beabsichtigt,
die Übernahme mit unbesicherten Krediten zu finanzieren. Glatfelter möchte
zudem die Verlängerung der Fälligkeitsfrist seiner syndizierten revolvierenden
Kreditfazilität beantragen.

Credit Suisse fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von Glatfelter
und Shearman & Sterling LLP als Rechtsberater. Weitere Einzelheiten zu Jacob
Holm und der anstehenden Transaktion werden bei der Webkonferenz zu den
Ergebniszahlen von Glatfelter für das zweite Quartal am 3. August 2021
mitgeteilt.

Über Glatfelter
Glatfelter ist ein weltweit führender Anbieter von technischen Werkstoffen.
Die hochwertigen innovativen und individuell anpassbaren Lösungen von
Glatfelter werden bei der Filtrierung von Tee und portioniertem Kaffee, bei
Körperpflege- und Verpackungsprodukten sowie für Heimwerker- und
Industrieanwendungen eingesetzt. Glatfelter hat seinen Hauptsitz in Charlotte,
North Carolina, USA, und erzielte einen Jahresnettoumsatz von ca.
1 Milliarde USD. Das Unternehmen verfügt über Kunden in über 100 Ländern und
ca. 2.550 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen betreibt zwölf
Produktionsstätten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und auf den Philippinen. Weitere Informationen zu Glatfelter finden Sie unter
www.glatfelter.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
US-Wertpapiergesetze in Bezug auf die Transaktion, darunter Aussagen über den
Nutzen der Transaktion, den voraussichtlichen Zeitpunkt der Transaktion und die
Vorteile, die Glatfelter voraussichtlich aus der Transaktion ziehen wird. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter "glauben",
"voraussagen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen",
"Strategie", "zukünftig", "prognostizieren", "Möglichkeit", "planen", "können",
"sollten", "werden", "würden", "wird", "werden weiterhin", "werden
wahrscheinlich" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich der verneinenden
Varianten dieser Wörter bzw. Ausdrücke) gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen
über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren
und daher mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Viele Faktoren könnten
dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, unter
anderem (i) das Risiko, dass die Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt
nicht abgeschlossen wird, was sich negativ auf den Kurs der Wertpapiere von
Glatfelter auswirken kann; (ii) das Versäumnis, die Bedingungen für den
Abschluss der Transaktion zu erfüllen; (iii) die Auswirkungen der Ankündigung
oder der Anhängigkeit der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die
Leistung und die Geschäfte von Glatfelter und Jacob Holm im Allgemeinen; (iv)
Risiken, dass die Transaktion nicht mit den aktuellen Plänen von Glatfelter
vereinbar ist, und potenzielle Schwierigkeiten bei der Bindung von Mitarbeitern
von Jacob Holm aufgrund der Transaktion; (v) Ergebnisse von Gerichtsverfahren,
die gegen Glatfelter im Zusammenhang mit der Transaktion eingeleitet werden
können; (vi) der Kurs der Wertpapiere von Glatfelter, einschließlich
Volatilität aufgrund von Änderungen in den wettbewerbsorientierten Branchen, in
denen Glatfelter und Jacob Holm tätig sind, Leistungsschwankungen bei
Mitbewerbern, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das
Geschäft von Glatfelter und Jacob Holm auswirken, und Änderungen in der
Kapitalstruktur von Glatfelter; sowie (vii) das Vermögen von Glatfelter,
Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen nach Abschluss der Transaktion
umzusetzen und zusätzliche Möglichkeiten zu erkennen und zu realisieren. Die
vorstehende Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Der
Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen zu verlassen. Glatfelter übernimmt keinerlei Verpflichtung und
beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere
Informationen zu diesen Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen von Glatfelter enthalten, die unter
www.glatfelter.com abrufbar sind. Glatfelter gibt keine Garantie dafür, dass es
seine Erwartungen erfüllen wird. Ansprechpartner: Investoren: Medien: Ramesh
Shettigar Eileen L. Beck +1 717 225-2746 +1 717 225-2793

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